花果山两只灵猴亲如兄弟，六耳遇龙如意，获一串佛珠。他们二人长途跋涉，寻求花果山的保护，终于到达了天柱。当他们不小心摔倒的时候，龙如意救了他们。龙如意把“猴运”误认为是“六耳”，开始了恋爱。六只耳朵因嫉妒而燃烧，被蛇妖引诱，杀死了老猴子，导致兄弟与他反目。在混战中，蛇妖为了救六耳而牺牲了自己。天庭惩罚小龙女违反天规扰乱秩序，把她变成了海神针。在菩萨的教导下，猴运抹去了自己的记忆，保护唐僧在西天取经。当主人赶走他时，六耳趁机进入，引发了从地面到天宫的真假之争。