故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正急切地为即将到来的圣诞派对做准备。那天晚上，克拉拉从他们的教父Drosselmeia那里收到了一个不起眼的胡桃夹子，作为今年的圣诞礼物。克拉拉非常喜欢胡桃夹子，甚至睡觉时都会随身携带。晚上，一声巨响把克拉拉吵醒了。原来是鼠王带领他的老鼠大军进攻，并想带走胡桃夹子。在这个关键时刻，胡桃夹子变得更大了，他命令木偶击退老鼠大军。最初，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，他热情地邀请克拉拉参观他统治的糖果王国。就这样，克拉拉的神奇之旅开始了。